門禁系統(tǒng)成國內(nèi)安防系統(tǒng)“第三臺(tái)柱”
門禁系統(tǒng)被引進(jìn)國內(nèi)已有十多年歷史，從最初的獨(dú)立型、密碼或刷卡型，發(fā)展到現(xiàn)在感應(yīng)讀卡及聯(lián)網(wǎng)型，產(chǎn)品也越來越豐富，功能方面可以說越來越強(qiáng)大，用戶的選擇也越來越多。本期《太平洋安防資訊》為了解門禁系統(tǒng)的市場情況，針對門禁系統(tǒng)的相關(guān)企業(yè)、太平洋安防市場商戶以及采購者進(jìn)行了相關(guān)調(diào)查。據(jù)了解，自2009年經(jīng)過“M1破解事件”之后，2010年至今，國內(nèi)門禁市場呈現(xiàn)“百家爭鳴”的局面，市場規(guī)模更是達(dá)到了50多億元，成為了與防盜報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)并立的安防系統(tǒng)“三大臺(tái)柱”。
2010年國內(nèi)門禁市場規(guī)模達(dá)50億元
在傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)中，門禁一卡通作為智能化弱電系統(tǒng)中的安防子系統(tǒng)的一部分，集自動(dòng)識別技術(shù)和現(xiàn)代安全管理措施為一體，涉及電子、機(jī)械、光學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)、生物技術(shù)等諸多新技術(shù)，邁向高度集成化,體現(xiàn)了現(xiàn)代智能化管理的要求。
近幾年，在高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與國家利好政策的帶動(dòng)下，中國安防產(chǎn)品市場規(guī)模呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大與迅速增長的狀態(tài)，其中，門禁產(chǎn)品已出現(xiàn)出膨脹式的發(fā)展。根據(jù)綜合調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2009年，國內(nèi)門禁系統(tǒng)達(dá)到了38.4億元左右。據(jù)相關(guān)調(diào)查咨詢公司統(tǒng)計(jì)，在政府對大型基建項(xiàng)目的不斷擴(kuò)大投入和行業(yè)市場的迅猛發(fā)展下，2010年國內(nèi)門禁系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到了50多億元，年增長約為30%，此外，2010年門禁一卡通市場及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模約為140億左右。
據(jù)調(diào)查顯示，2010年內(nèi)，我國完成了700所監(jiān)獄的信息化改造；新增機(jī)場65座；2010年廣州亞運(yùn)會(huì)改擴(kuò)建場館46座，新建體育場館7座；另外，作為近期熱點(diǎn)的校園安全，也直接帶動(dòng)了校園安防市場的發(fā)展。其中，校園卡、企業(yè)卡、市民卡等新的卡將日趨普及，市場需求至少將保持年均25%~30%左右的增長，并有提速增長的趨勢。加上近三年來智能建筑、廠礦企業(yè)、銀行等領(lǐng)域的市場需求快速增，中國的安防門禁系統(tǒng)產(chǎn)品及配套設(shè)備市場的產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了以每年20%~25%以上的快速增長，成為與防盜報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)并立的安防系統(tǒng)“三大臺(tái)柱”。
綜合數(shù)據(jù)顯示，2010年國內(nèi)門禁市場規(guī)模約達(dá)50億元
國內(nèi)門禁市場現(xiàn)“百家爭鳴”局面
“2009年經(jīng)過“M1破解事件”之后，2010年國內(nèi)門禁市場出現(xiàn)“百家爭鳴”的局面?！痹诹牡?010年國內(nèi)門禁市場概況時(shí)，深圳市達(dá)實(shí)智能股份有限公司市場總監(jiān)黃志勇這樣描述道。他表示，M1破解事件之后，市場上相繼推出了PLUS CPU卡、CPU卡、2.4G手機(jī)卡、國密卡等的一系列的標(biāo)準(zhǔn)，門禁標(biāo)準(zhǔn)之爭對中國門禁市場產(chǎn)生了很大的沖擊，改變了用戶、廠商、工程商過去只重品牌不重視“門禁系統(tǒng)安全”的視線以及門禁市場的格局。同時(shí)，也給傳統(tǒng)依靠模仿或缺少知識產(chǎn)權(quán)及核心技能的門禁企業(yè)帶來很大挑戰(zhàn)。促使門禁企業(yè)紛紛從傳統(tǒng)需求性市場轉(zhuǎn)向行業(yè)目標(biāo)市場，監(jiān)獄、公安、政府、軌道交通、商業(yè)地產(chǎn)大廈等政府投資信息化建設(shè)熱門行業(yè)成為2011年各門禁企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在前端識別設(shè)備中，非接觸式IC卡是絕對主流，占據(jù)了約90%以上的市場。在單個(gè)非接觸式IC卡門禁系統(tǒng)應(yīng)用銷售額中，卡片和讀卡器占了30%以上，而當(dāng)以非接觸式門禁一卡通銷售主題的一卡通系統(tǒng)銷售額中，卡片占了50%~60%的比例，國外NXP的Mifare卡及復(fù)旦微電子生產(chǎn)的兼容的Mifare卡已成為目前中國市場上最主要首選配套產(chǎn)品。
從前端識別設(shè)備來看，非接觸式IC卡是絕對主流，占據(jù)了約9成以上的市場
在當(dāng)前市場需求中，門禁市場的銷售的種類主要以4門和2門控制器為主；按產(chǎn)值來分，4門控制器的產(chǎn)值約占到市場的50%左右，2門控制器約為40%左右；另外，單門和4門以上的控制器占到10%左右；按產(chǎn)品銷售數(shù)量上來分析這個(gè)順序又完全倒置過來，單門門禁控制器的銷售量占整個(gè)門禁市場的45%，2門占30%，4門占20%，其它4門以上控制器的銷售量占5%。如果按讀卡器如果按高中低檔市場來區(qū)分的話，高檔產(chǎn)品與中低檔產(chǎn)品在市場上所占的比例大概約為1：3。
從產(chǎn)值來看，4門和2門控制器占據(jù)了市場主流
從銷售量來看，單門和2門控制器超過了其他類型控制器
讀卡器市場，高端產(chǎn)品和中低端產(chǎn)品比例大約為1：3
從系統(tǒng)架構(gòu)上看：有RS485架構(gòu)或RS485+IP網(wǎng)絡(luò)混合架構(gòu)或全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，三種并存，但其中RS485架構(gòu)最普及，近年全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)發(fā)展較快，但是IP網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)仍不是市場主流，可能用戶較鐘情于RS485+IP網(wǎng)絡(luò)混合架構(gòu)。
從讀卡技術(shù)上看：發(fā)展較快，近年CPU卡將逐步取代IC卡，但成為主流還需時(shí)日。生物識別技術(shù)將會(huì)受用戶青睞，特別是指紋、掌型及面像識別相對比較突出。在組成的系統(tǒng)中還可能會(huì)要求多種識讀技術(shù)兼容。
從聯(lián)動(dòng)技術(shù)上看：對聯(lián)動(dòng)會(huì)提出高要求，特別是與電視監(jiān)控、消防報(bào)警、樓宇自控系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)。聯(lián)動(dòng)方式是基于基礎(chǔ)硬件的聯(lián)動(dòng)向基于純軟件的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，特別是IP網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的今天，更凸顯出網(wǎng)絡(luò)為基于軟件聯(lián)動(dòng)提供了方便，也是只有軟件聯(lián)動(dòng)更適合數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化。
從一卡通應(yīng)用上看：因?yàn)榛诟袘?yīng)卡或基于生物特征的身份識別，所以門禁必然會(huì)向一卡通方向發(fā)展，前景是“一卡、一庫、一平臺(tái)”。這一趨勢已逐漸被市場所接受。
經(jīng)過近十幾年的蛻變與發(fā)展，如今，門禁產(chǎn)品在功能開發(fā)與市場應(yīng)用中都已經(jīng)相當(dāng)成熟。相關(guān)企業(yè)也逐漸把目光轉(zhuǎn)向如何提高門禁控制系統(tǒng)的附加價(jià)值上，希望通過門禁系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的整合產(chǎn)生更多的功能，如視頻識別、電子巡更、訪客服務(wù)等等。在此發(fā)展趨勢中，門禁系統(tǒng)與視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行整合已成為門禁廠商關(guān)注的熱點(diǎn)，與此同時(shí)門禁軟件的穩(wěn)定性及可集成性越來越高，未來的門禁系統(tǒng)也將是一個(gè)綜合控制安保平臺(tái)。
根據(jù)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國的門禁控制器市場100門以下的中小項(xiàng)目中，中國廠商占據(jù)90%以上的份額，100門以上的大項(xiàng)目中，中國廠商則是逐年增加，近年逐漸占據(jù)將近60%左右的市場份額；國外廠商在我國因南北發(fā)展上的差異以及政治、安全風(fēng)險(xiǎn)的影響，在華北區(qū)占有市場份額70%以上，其次是華東區(qū)占有55%，華南區(qū)占35%份額，華西占25%份額。
據(jù)達(dá)實(shí)黃志勇介紹，經(jīng)過中國門禁技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之爭后，2011年，國產(chǎn)門禁產(chǎn)品受到了國內(nèi)大中型項(xiàng)目的重視，很多國產(chǎn)一線品牌與國外品牌同臺(tái)竟?fàn)?。國?nèi)高端門禁市場，國產(chǎn)門禁產(chǎn)品從過去的30%份額到2011年上半年，國內(nèi)大中型項(xiàng)目中國產(chǎn)門禁實(shí)現(xiàn)45%的突破。中低端市場依舊是國產(chǎn)門禁90%的占有率。
在國際貿(mào)易方面，由于國內(nèi)外國情的不同，國產(chǎn)門禁市場方向主要以“門禁一卡通”發(fā)展方向?yàn)橹?，輔以“綜合安?！睉?yīng)用，擴(kuò)展多應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)化設(shè)計(jì)，系統(tǒng)維護(hù)復(fù)雜，出口難以保證售后服務(wù)體系建設(shè)，因此國產(chǎn)門禁產(chǎn)品中，中高端門禁一卡通系統(tǒng)很少出口；可供出口的產(chǎn)品相反為國產(chǎn)低端簡易門禁產(chǎn)品、對講門禁產(chǎn)品等操作維護(hù)相對簡單的產(chǎn)品；受國際金融危機(jī)影響三年來，國產(chǎn)門禁出口量相對減少。市場方向從原歐美市場開始轉(zhuǎn)向東南亞市場，利潤相對較薄。
從目前新建或改造的機(jī)場、監(jiān)獄、場館、校園的安防系統(tǒng)中看，門禁系統(tǒng)作為其中重要的子系統(tǒng)，已經(jīng)不僅僅滿足于單一的出入口控制與保護(hù)的角色，隨著門禁系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用逐步得到推廣，門禁系統(tǒng)已經(jīng)從單一的子系統(tǒng)，開始向整合、聯(lián)動(dòng)其他系統(tǒng)的綜合控制安保平臺(tái)的方向發(fā)展，市場規(guī)模也將逐漸擴(kuò)大。
面對門禁系統(tǒng)在整體安防體系中越來越居于“核心” 的地位，這使得門禁系統(tǒng)管理的復(fù)雜程度逐漸加大，這便吸引了眾多軟件開發(fā)商加入到了門禁產(chǎn)業(yè)鏈中。隨著大批專業(yè)IT軟件人士的加入，在未來門禁系統(tǒng)在操作上將會(huì)更加簡便、運(yùn)行會(huì)更快捷、應(yīng)用也會(huì)更廣泛。
國內(nèi)門禁市場競爭格局
根據(jù)綜合調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)主流門禁品牌注冊資金1000萬以上企業(yè)的不超過10家，100萬到1000萬以下的大約有二三十家左右，其產(chǎn)值中一級品牌占有國內(nèi)市場的約60%的份額，二線品牌占35%市場，國產(chǎn)雜牌低端市場產(chǎn)值占有不到5%，主要在電子市場柜臺(tái)及出口為主。
門禁系統(tǒng)門內(nèi)市場格局
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國從事以安防門禁產(chǎn)品經(jīng)營的企業(yè)包括系統(tǒng)工程商共有一萬多家，在主營業(yè)務(wù)中包含“門禁”的企業(yè)數(shù)量2700多家，含安防報(bào)警門禁業(yè)務(wù)約1500來家，，其中廣東地區(qū)占比最大，其次是上海和北京。
根據(jù)地域分布情況來看，70%的門禁企業(yè)廠商分布在珠江三角洲。國內(nèi)生產(chǎn)研發(fā)廠家分布南北差異較大，中國最大的安防門禁市場主要集中在深圳、廣州等地，起步早，發(fā)展快，擁有99%中低端市場用戶。隨著近幾年的技術(shù)變化革新，質(zhì)量上經(jīng)過十多年的發(fā)展變革，產(chǎn)品質(zhì)量已有很大提高，完全可以做到與國外品牌媲美。
目前我們門禁企業(yè)廠商70%集中在珠三角地區(qū)
綜合品牌指數(shù)平臺(tái)門禁系統(tǒng)行業(yè)近六個(gè)月排名數(shù)據(jù)，其中深圳達(dá)實(shí)智能、英格索蘭、西門子門禁穩(wěn)占前三名；此外包括門吉利、DDS中國、杭州立方、深圳捷順、中控科技、英特韋特、科松電子、歐品(OPEN)、深圳披克、HID門禁等品牌也獲得了比較穩(wěn)定的排名。
近六月深圳達(dá)實(shí)智能、英格索蘭、西門子門禁穩(wěn)占前三
門禁系統(tǒng)市場進(jìn)入需求旺季 價(jià)格相對穩(wěn)定
據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析，因日本地震影響，2011年第一季度國內(nèi)整體安防產(chǎn)品成本對比增長了1%，但是，整體影響并沒有成為改變門禁產(chǎn)品的價(jià)格上漲因素，2011年門禁市場系統(tǒng)價(jià)格各廠家相對穩(wěn)定,價(jià)格變動(dòng)不大。
捷順公司智能門禁管理系統(tǒng)產(chǎn)品平均銷售價(jià)格以及變化情況
據(jù)各門禁企業(yè)反應(yīng)，2011年門禁產(chǎn)品銷售進(jìn)入了黃金忘記。達(dá)實(shí)黃志勇表示，2011年是達(dá)實(shí)公司歷年來增長最快的一年，相對2010年同期相比，一二季度的增長將近達(dá)到了50%。其他門禁企業(yè)也表示，2011年一二季度公司有著30%到50%的增長，增長速度迅猛。
門禁系統(tǒng)行業(yè)市場潛力較大、需求旺盛并且具有較大的利潤空間。根據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)—中國安防行業(yè)網(wǎng)《出入口控制與管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析》數(shù)據(jù)分析，門禁企業(yè)的收入主要分為產(chǎn)品、解決方案銷售收入及售后服務(wù)收入，行業(yè)內(nèi)企業(yè)平均毛利率水平主要取決于各企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)的類型及結(jié)構(gòu)。
近年來不斷有新企業(yè)嘗試介入，會(huì)在一定程度上影響行業(yè)平均盈利水平。但與此同時(shí)，一批具有一定規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品種類豐富、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢明顯、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)較為完善，并能夠?yàn)榭蛻籼峁┩暾某鋈肟诠芾斫鉀Q方案的品牌企業(yè)，通過新產(chǎn)品的推出，提供完整的出入口控制與管理解決方案、以及提供高附加值的售后服務(wù)，從而獲取超出行業(yè)平均水平的利潤。
工程商心聲
工程商表示，目前國內(nèi)門禁品牌絕大部分都做門禁一卡通，但是大多缺少大工程、大項(xiàng)目的檢驗(yàn)，在使用過程中會(huì)優(yōu)先考慮知名度較高、實(shí)際應(yīng)用多的門禁品牌。另外，出于成本考慮，類似于虹膜、靜脈等高端生物識別門禁產(chǎn)品的普遍應(yīng)用目前還難以實(shí)現(xiàn)。
對于門禁產(chǎn)品的選擇和建議方面，工程商表示，更加期待門禁產(chǎn)品人性化的設(shè)計(jì)以及對特殊情況的補(bǔ)救，門禁系統(tǒng)品牌繁多，品質(zhì)也參差不齊，建議在選擇產(chǎn)品前，務(wù)必先通過實(shí)踐檢測。
